新能源行业拐点来临

摘要： 中国新能源的竞争力，随着“度电成本”下降而逐年提升。事情的B面，则是风光储产业都坠入极度内卷的深渊。光伏、风电、储能、动力电池无一幸免，价格已经杀到“卷死对手，逼死自己”的地步：光...

中国新能源的竞争力，随着“度电成本”下降而逐年提升。事情的B面，则是风光储产业都坠入极度内卷的深渊。

光伏、风电、储能、动力电池无一幸免，价格已经杀到“卷死对手，逼死自己”的地步：光伏组件价格一年下跌超过50%，风电主机价格从三年前的每千瓦3000元跌至1000元，储能电芯价格从去年初1元/Wh降到如今的0.3元/Wh左右……

在无序竞争漩涡中痛不欲生的新能源企业，在苦苦寻找新的出路，“反内卷”就此成为新商业语境下的主题。

行业内的积极行动已经开始。在刚刚过去的10月，光伏与风电行业，分别有16家头部光伏企业、12家风电整机企业签订反内卷“盟约”。中国光伏行业协会也基于对行业成本的调研，在10月份发文明确：“光伏组件低于成本投标中标涉嫌违法”，同时给出光伏组件成本参考价0.68元/W的底线。

共识已有，重在行动。行动力，是新能源行业“反内卷”运动的内核，这需要全产业链的同频共振。如果能成功迈过这个坎儿，中国新能源产业将真正走向高质量发展的新阶段。

1、“低价内卷”导致恶性竞争

2024年的半年报，光伏企业纷纷暴雷。这是光伏行业近几年的“最差财报季”，高达数十亿的亏损成为“标配”。有统计显示，16家光伏企业上半年亏了226亿元。这轮“重击”伤及产业链上下游，无一幸免。

从*想象空间的赛道，沦为内卷最狠的赛道，中国光伏用了不到两年时间。在上一轮光伏周期中，靠着“大干快上”的产能扩张和产业链价格上涨，许多企业实现了业绩的“戴维斯双击”。然而，产能无序扩张的惯性思维，又酿成了今日的恶性竞争。

价格战愈演愈烈，招标杀价刀刀见血，这些问题实际上早已引起了龙头企业的重视。在今年6月的SNEC展会上，协鑫集团董事长朱共山在PPT中放了一颗大大的卷心菜，意指行业“超级内卷”现状。

但行业中“逆势扩产”之怪现象不断，产能依然在不断扩大，优质产能被“劣币”带下泥潭。朱共山直言，本轮震荡周期内，光伏全产业链集体承压，整体产能扩大了约3倍，利润率下降了70%左右。

毫无疑问，价格战是一种“低质内卷”，负面效应已酿成毒药：于行业而言，无序扩张导致产能过剩，市场供需失衡，造成低维的恶性竞争；于企业而言，由价格下跌接连引发亏损、裁员、破产、倒闭；于行业客户而言，企业为了压缩成本，势必无法保障产品质量，安全隐患和风险增加，带来了致命的“低质”问题。

风电行业内一个直观感受是，近两年来事故频率有点高。10月24日，国家能源局公开点名安徽谯城一风电场，发生一起5死1伤的较大人身伤亡事故，损失惨重、影响恶劣；此前，相关报告显示，2023年全球海上风电共发生1679起安全事件，较2022年的868起增长了94%。

光储开发更不必说。据业内不完全统计，2023年内就发生光伏事故约20余起；今年9月以来，储能行业两个月发生8起大火。

这也就是说，新能源行业必须从短视走向长远。短期来看，价格战是带来了“实惠”，让投资新能源的客户或业主可以花更少的钱获取绿电服务。但新能源行业的产品，是“投资品”而非“消费品”，其价值要通过10～20年的全生命周期来审视，吃亏的时候在后面，全行业都是受害者。脱离底线的“低质内卷”，已成为商业生态和行业进步的绊脚石。

2、供给侧在积极行动

今年7月，中共中央政治局会议强调，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。

在光伏行业，中国光伏行业协会及相关部门多次呼吁理性竞争，自5月起，针对低于成本价销售恶性竞争、低价中标、产能限制及电站站投标价格等多次召开座谈会，目的是稳定价格，化解供需失衡。

10月，光伏、风电等领域的企业达成“反内卷”共识，开始逐步改变行业风气。然而，行业自律、供给侧限价限产能破解“以价换量”的内卷魔咒吗？华夏能源网此前就曾提到，寄希望于每家企业执行限价、整个行业触底反弹，有些过于理想化了。

新能源行业此前的局面是：企业卷的是谁的产能更大，谁造得更多，谁卖得更便宜，最终越卖越亏，越亏却越要卖，生怕订单被竞争对手抢走。而实际上，在场景、需求、市场、技术多元化的今天，供给侧除了拼价格，还有很多维度的竞争。

技术壁垒才是长期竞争的底色。例如在光伏龙头押注TOPCon、BC、异质结三条主流技术路线之际，一些黑马选择钙钛矿突围，甚至穿越研发和设备的“无人区”，实现技术突破，在行业寒冬时拿到大量融资，取得钙钛矿技术程碑式的成绩。价格战的故事千篇一律，技术驱动的商业叙事永远令人心潮澎湃。

同时，市场战略的差异化也是反内卷的出路。今年以来，新能源企业在欧美地区外，加大向中东、北非、南美、澳洲等市场拓展的力度，走市场差异化路线。面对地缘政治挑战，宁德时代等企业开创了技术授权模式，打开了差异化的商业竞争；在高度全球化的市场中，企业也可以将供应链铺向更多国家，只有把拳头打向更广阔的国际市场，才能真正成为有影响力的全球企业。

从长周期来看，靠低价构建的“订单帝国”，终会被创新的滚滚车轮击碎、会被换道超车的高手远远甩在身后。在滚滚洪流袭来时，企业真正立足不倒依靠的是产品技术的不断创新和紧跟市场前沿、不走寻常路的高明战略，而非价格上的一跌再跌、成本上的一降再降。

3、改善生态需要全行业努力

行业协会与政策层的呼吁，有利于让新能源制造企业的“反内卷”共识快速形成。但真正能让共识平稳落地，这还远远不够，需要的全产业链的行动共振。

如果说制造端企业价格自律、减产停产，都属于供应侧的自救和自律，那么，需求侧的改善才是破除内卷恶性循环的决定性因素。

国家能源局新能源和可再生能源司原副司长史立山提出，只是风机厂签订自律公约是不够的，要把开发商统一考虑进来，“一定要把*价格中标条款给去掉，把价格主导的选择原则变成全生命周期主导，一定要是综合性的考量问题。”

好的信号是，近日在风光储等项目招投标环节，价格机制已经开始调整了。一些开发商在最近的光伏组件、储能、风电等招标规则中，价格权重已经下调，有些甚至从45%下降到35%。

华夏能源网注意到，在近期的一次8.4GW风力发电机组集采中，某央企在招标的评分标准中，不再以*价为评标基准价，而是以有效投标人评标价格的算术平均数再下浮5%作为评标基准价，同时，评标基准价的计算也有相应改变。

在储能项目招标中，一央企也将招投标规则由“*价中标”转向“中间价中标”，其评标办法的修改，将技术评标权重、价格评标权重从原来的50%、45%，分别调整为55%、40%。评标权重中的技术分压倒性超过价格分。招标端的新规则不再鼓励低价投标，甚至投标中的*价会被严重扣分而流标。

招投标价格规则的改善，是招标方以实际行动参与行业生态建设的信号。在需求端主动发起变革，是新能源长周期高质发展的关键因素。当评价体系变了，企业行动方式会跟着变，整个行业生态就有希望逐步好起来。

无序低质内卷犹如雪崩，没有一片雪花不受到伤害，没有人是赢家。同样的，改变生态大气候，也需要每一个市场参与者的努力。

只有全产业链的行动共振，从卷规模、卷价格转向卷技术、卷服务，才能从黑暗丛林中抽离，企业才能将精力专注于创新，真正推动行业告别“低质内卷”，向更高维度的市场竞争升级，最终实现长期的高质量健康发展，拿到新能源2.0时代的国际竞争话语权。