武汉地铁拟发行可续期债券 不超过50亿注册金额

摘要： 11月11日，武汉地铁集团有限公司宣布2024年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）的发行公告。此次债券注册金额不超过50亿元，本期发行金额不超过10亿元，基础期限为...

11月11日，武汉地铁集团有限公司宣布2024年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）的发行公告。此次债券注册金额不超过50亿元，本期发行金额不超过10亿元，基础期限为5年，每5年为一个周期，可续期，信用等级为AAA。截至2024年6月30日，公司净资产为1573.30亿元，2021-2023年年均分配利润为111.29亿元。

本期债券的票面利率为固定利率，区间在2.00%-3.00%，最终利率将由簿记建档结果确定。计息方式为单利按年计息，不计复利，发行对象限定为专业机构投资者。起息日定于2024年11月14日，付息方式为按年付息，兑付方式则是到期一次性偿还本金。

发行流程和时间安排方面，2024年11月11日刊登募集说明书、发行公告、评级报告；2024年11月12日进行网下询价，确定票面利率并公告；2024年11月13日为网下发行起始日；2024年11月14日为网下发行截止日，同时也是认购款缴纳截止日。

对于投资者而言，最低认购单位为10000手（1000万元），且需遵守相关法律法规，独立、客观、诚信报价。详细风险揭示条款可参见《武汉地铁集团有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》。如需进一步信息，可联系发行人武汉地铁集团有限公司（联系电话：027-83481113）或牵头主承销商海通证券股份有限公司（联系电话：010-88027267）。