投资界LP周报 | 上海超级活水来了

890亿，上海三大先导产业母基金宣布出资了

终于来了。

9月23日，上海三大先导产业母基金正式发布第一批基金管理机构遴选公告，面向全国VC/PE机构伸出橄榄枝。华夏报道网 获悉，此次申报受理截止时间为2024年10月14日。

这是今年创投圈最大活水。回想7月底，上海正式签约发布集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业母基金，总规模约890亿元，上海国投公司为母基金管理人。如今遴选公告出炉，意味着开始投资了。

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并购要热闹了

如约而至。

9月24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（简称《并购改革意见》）。当天上午，证监会主席吴清在新闻发布会中提及，将很快发布关于促进并购重组的六条措施，直到晚上正式出炉。

具体来看，《并购改革意见》共分六条——

一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级；二是鼓励上市公司加强产业整合；三是进一步提高监管包容度；四是提升重组市场交易效率；五是提升中介机构服务水平；六是依法加强监管。

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苏州发布千亿基金群

这一次是苏州。

华夏报道网 —解码LP获悉，9月26日，2024苏州国际科创大会上，由苏创投集团牵头，73只总规模近千亿元的科创基金集中发布。至此，又一只千亿科创基金集群亮相。

同一天，珠海城市产业发展合伙人大会上，珠海新质生产力基金宣布基金首期将快速形成60亿元基金群，未来将打造总规模800亿元的基金群。放眼望去，创投圈一个个百亿级、千亿级基金群相继亮相，活跃涌来的背后，是一场激烈的城市产业之争。

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深圳又出资了

深圳来了。

华夏报道网 -解码LP获悉，日前总规模155亿元的合成生物基金、生物医药基金、新材料基金、智能传感器基金、脑科学与类脑智能基金等5只深圳“20+8”产业基金与首批5个拟投项目现场签约。

除此之外，期盼已久的深圳市首支种子基金也正式落地深圳光明区。一系列新动作下，掀开了深圳创投的新一页。

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国资闯入并购江湖

“现在是国资通过并购实现跨越式发展的好时机。”在第十八届中国基金合伙人大会上，长江产业投资私募基金总经理张涵如是说。

无独有偶，近日成都先导发布公告称，拟与成都技转创业投资有限公司、成都高新壹新投资管理有限公司、成都梧桐树创新创业投资合伙企业（简称：梧桐树母基金)、成都高新策源启航股权投资基金合伙企业共同设立产业投资基金，身后出资人阵容国资云集。

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佛山国资80%容亏率来了

容亏率“天花板”再创新高。

近日，佛山市南海区科学技术局发布《佛山市南海区蓝海科创天使投资基金管理办法（第六次征求意见稿）》，提出拟设立规模2亿元的佛山市南海区蓝海科创天使投资基金（简称“科创天使基金”）。

公告特别提及，将为基金建立风险容忍机制，允许基金出现最高不超过80%的亏损，一举刷新国资容亏率纪录。这是国资探索容错机制，主动接纳风险的又一实践。

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天津出手，国资S基金诞生

近日，天津市首支国资参与的私募股权S基金——海泰科勒基金成立，注册资本为2.3亿元。

该基金由天津国资海泰资本与科勒资本共同设立，旨在通过引入外资私募资本，投资国内私募股权二级市场。

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珠海新质生产力投资基金首次亮相，预期总规模达800亿元

近日，珠海城市产业发展合伙人大会召开。会上，珠海新质生产力基金宣传视频正式发布。这是该基金首次公开亮相，基金首期将快速形成60亿元基金群，未来将携手更多社会资本打造总规模800亿元的基金群，并践行“耐心资本”投资理念，为新质生产力培育提供有力支持。

党的二十届三中全会提出，“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”。珠海新质生产力投资基金的设立是珠海市贯彻落实党的二十届三中全会精神、培育新质生产力、推动高质量发展的重要举措。基金由珠海龙头国企华发集团管理，将采用“母基金+直投”的策略，通过专业团队的市场化运作，坚持全周期覆盖、全模式投资、全链条布局、全生态联动，构建“四全”投资新体系。

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协鑫在苏州组建130亿产业基金

9月26日，2024苏州国际科创大会举办。

大会发布了包含协鑫钙钛矿产业基金在内的“苏州千亿科创基金集群”。协鑫秉持“产业所向、创新所需”的宗旨，将发展战略与苏州市、昆山市、吴江区政策指引、体系规划与战略定位深度融合，分别与市、区政府共同发起组建总规模为100亿的钙钛矿产业基金和30亿的协鑫钙钛矿装备产业基金，为苏州“1030”产业体系构建注入强劲动力。

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厦门供应链协作基金扩容至100亿元

厦门市财政局近日印发了《厦门市财政局 厦门市工业和信息化局厦门市商务局关于升级厦门市供应链协作基金有关事项的通知》。

通知指出，供应链协作基金规模扩大至100亿元，并统筹工业企业供应链子基金和商贸企业供应链子基金额度，按照“先到先得”的原则动态调整子基金规模。此外，还拓宽了支持对象范围，提高融资支持上限，降低融资利率。

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中国人寿在珠海成立投资基金

据天眼查显示，近日，珠海领航鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为国寿置业投资管理有限公司，出资额约40亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

合伙人信息显示，该基金由中国人寿及国寿投资旗下天津领雁企业管理合伙企业（有限合伙）、国寿置业投资管理有限公司共同出资。

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常州落地10亿元天使直投基金

9月24日消息，常州龙城英才科创天使私募基金合伙企业（有限合伙）完成中基协私募投资基金备案，并成功投资迪盛（武汉）微电子科技有限公司，标志着该基金首个直投项目正式落地。

龙城英才科创天使直投基金成立于2023年12月，总规模10亿元，首期规模3亿元，将重点聚焦合成生物、智电汽车、新一代电池、能源与工业互联网及第三代半导体五大赛道，布局创新前沿产业项目，专注投早投小、投硬科技，精准服务初创期科技企业，同时围绕最新“龙城英才计划”开展市场化投资。

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山证投资募了10亿

9月12日，由山证投资有限责任公司作为基金管理人的山东新引擎文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）顺利完成备案。山东新引擎基金规模10亿元，由山证投资联合国家、省、市、区四级引导基金联合发起设立，出资人包括中国文化产业投资基金、山东省新动能基金、济南财投、历下财鑫、山东出版投资等产业投资机构和地方政府引导基金。

本基金将充分发挥各出资人的资源禀赋以及山西证券的综合金融服务优势，以科技赋能文化产业为投资主线，积极布局数字经济、人工智能等领域的优质股权投资项目，将基金资金合理配置至投资估值合理、增长潜力大的各类硬科技企业。

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扬州设立航空航天母基金，16亿

9月20日，江苏扬州航空航天产业专项母基金（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成备案，基金规模16亿元，是省战新基金首批产业专项基金中第一支完成备案的基金。

航空航天产业母基金采用“母基金+直投”的方式开展投资，重点围绕投资于航空航天、高端装备等领域，坚持“投早、投小、投硬科技”。目前，集团已对接多家航空航天领域头部机构，储备了无人直升机、气象数据服务、飞行器、商业航天等优质项目。

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嘉兴南湖区发布10亿元科创基金

9月20日，南湖科创基金发布会在南湖畔举行。

南京首批合作设立4支产业专项基金软件和信息服务产业专项基金新型电力产业专项基金未来产业天使基金、紫金山未来网络天使基金江苏无锡集成电路产业专项母基金（有限合伙）（简称：发布公告，公开遴选产业子基金管理机构。基金无锡集成电路母基金主要投资于集成电路专用装备与材料、高端通用芯片研发设计、硅光芯片、量子芯片、第三代半导体、高端功率半导体、EDA等领域。围绕江苏省“1650”产业体系、“51010”战略性新兴产业集群及《打造具有全球影响力的产业科技创新中心行动方案》明确的13个新兴产业领域中的集成电路产业开展投资，坚持“投早、投小、投科技”，推动产业链强链补链延链。苏州与省级母基金合作设立的3只基金，分别是，总规模135亿元。其中，江苏省高端装备（苏州）产业专项母基金总规模60亿元，重点投资新型储能设备、工业母机及集成化装备、智能车联网、人形机器人等各类高端装备和核心部件。江苏省生物医药（苏州）产业专项母基金总规模60亿元，聚焦创新药、医药研发、医疗器械、医疗服务、合成生物学等领域，陪伴创新能力强、发展潜力大的生物医药企业不断成长。苏州未来产业天使基金总规模15亿元，重点依托苏州在光子、低空经济、航空航天等产业领域的先发优势，加大对前沿新材料、量子技术、空天开发、元宇宙等未来产业的投资。

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苏州高端装备产业专项母基金招GP

9月24日消息，江苏苏州高端装备产业专项母基金（简称：苏州高端装备产业专项母基金）发布公告，公开遴选产业子基金管理机构。苏州高端装备产业专项母基金由江苏省战略性新兴产业母基金（简称省级母基金）与苏州市共同出资设立，规模60亿元。

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南京新型电力产业专项母基金招GP

9月23日消息，南京市创投集团发布公告，公开遴选江苏省战略性新兴产业母基金江苏南京新型电力产业专项母基金（有限合伙）产业子基金管理机构。江苏南京新型电力产业专项母基金（有限合伙）由江苏省战略性新兴产业母基金与南京市共同出资设立，规模60亿元。

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南京软件和信息服务产业专项母基金招GP

9月23日消息，南京市创投集团发布公告，公开遴选江苏省战略性新兴产业母基金江苏南京软件和信息服务产业专项母基金（有限合伙）产业子基金管理机构。江苏南京软件和信息服务产业专项母基金（有限合伙）由江苏省战略性新兴产业母基金与南京市共同出资设立，规模60亿元。

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《重庆市种子投资基金管理办法（试行）（征求意见稿）》

9月20日，重庆市科学技术局发布了关于征求《重庆市种子投资基金管理办法（试行）（征求意见稿）》意见的公告。

据悉，种子基金按照“政府引导、专业运营”的原则运行，围绕打造重庆“416”科技创新布局和“33618”现代制造业集群体系，聚焦重点领域、重点区域、重点平台、重点团队，突出投早、投小、投硬科技，支持科技成果验证和中试验证，助力科技企业和科创团队落户重庆。

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《大连市推动私募股权投资基金发展三年行动方案》

近日，大连市委金融委员会办公室印发《大连市推动私募股权投资基金发展三年行动方案》（简称《行动方案》）。其中提出，每年推出一批具有标杆作用、品牌效应的精品基金，至2026年末，全市私募股权投资基金力争达到120只，认缴规模超过1000亿元。

此外，《行动方案》进一步指出，市政府出资设立市级政府引导母基金，首期规模100亿元，各区市县结合实际设立区级政府引导基金。政府引导基金按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则进行投资管理，主要投向科技创新、战略性新兴产业等重点产业领域，发挥引资、引技、引才的引导作用。

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推动中长期资金入市，中央金融办、中国证监会联合印发

近日，经中央金融委员会同意，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》简称《指导意见》)。

《指导意见》主要举措包括：一是建设培育鼓励长期投资的资本市场生态。多措并举提高上市公司质量，鼓励具备条件的上市公司回购增持，有效提升上市公司投资价值。严厉打击资本市场各类违法行为，持续塑造健康的市场生态。完善适配长期投资的资本市场基础制度，完善中长期资金交易监管，完善机构投资者参与上市公司治理配套机制，推动与上市公司建立长期良性互动。二是大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展。加强基金公司投研核心能力建设，制定科学合理、公平有效的投研能力评价指标体系，引导基金公司从规模导向向投资者回报导向转变，努力为投资者创造长期稳定收益。丰富公募基金可投资产类别，建立ETF指数基金快速审批通道，持续提高权益类基金规模和占比。稳步降低公募基金行业综合费率，推动公募基金投顾试点转常规。鼓励私募证券投资基金丰富产品类型和投资策略，推动证券基金期货经营机构提高权益类私募资管业务占比，适配居民差异化财富管理需求。三是着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。建立健全商业保险资金、各类养老金等中长期资金的三年以上长周期考核机制，推动树立长期业绩导向。培育壮大保险资金等耐心资本，打通影响保险资金长期投资的制度障碍，完善考核评估机制，丰富商业保险资金长期投资模式，完善权益投资监管制度，督促指导国有保险公司优化长周期考核机制，促进保险机构做坚定的价值投资者，为资本市场提供稳定的长期投资。完善全国社保基金、基本养老保险基金投资政策制度，支持具备条件的用人单位放开企业年金个人投资选择，鼓励企业年金基金管理人探索开展差异化投资。鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场，优化激励考核机制，畅通入市渠道，提升权益投资规模。

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苏州发布科创18条

9月26日，在2024苏州国际科创大会上，《关于深化科技体制改革促进新质生产力发展的若干意见》发布，提出18条举措，简称为“苏州科创18条”。

据介绍，《若干意见》贯彻落实党的二十届三中全会部署要求，全面深化科技体制改革，坚持科技与产业、产业与资本深度对接，教育科技人才一体推进，着力推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，加快培育发展新质生产力。

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18个城市，金融资产投资公司股权投资试点扩大

金融监管总局近日印发了《关于做好金融资产投资公司股权投资扩大试点工作的通知》（金办发〔2024〕100号，简称《试点工作通知》）和《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》（金办便函〔2024〕1210号，简称《试点范围通知》）。金融监管总局有关司局负责人就相关政策措施回答了记者提问。

当前，我国社会融资总额中，间接融资仍然占据主体地位，这意味着需要走出一条具有中国特色的科技金融尤其是科创投资的发展之路。2020年以来，大型商业银行下设的金融资产投资公司通过先期在上海开展股权投资试点，探索了路径，积累了经验，锻炼了队伍，已具备扩大试点的条件。根据2024年6月国务院办公厅《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（国办发〔2024〕31号）有关部署，为切实发挥试点的引领带动作用，鼓励发展创业投资，培育壮大耐心资本，金融监管总局在充分吸纳相关部委、金融机构、地方政府意见的基础上，近日印发了《试点工作通知》和《试点范围通知》。

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证监会就市值管理公开征求意见

9月24日，国新办举行的新闻发布会上，证监会主席吴清就上市公司市值管理的工作思路回答了记者提问。当天，证监会就《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》（简称《指引》）公开征求意见。

《指引》要求上市公司以提高上市公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值提升。《指引》明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员、控股股东等相关方的责任，并对主要指数成份股公司披露市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。同时，《指引》明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。

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沈阳发力生物医药及医疗装备产业集群

9月25日消息，《沈阳市生物医药及医疗装备产业集群高质量发展工作措施》（简称：《措施》）正式印发实施。《措施》由总体要求、重点任务、保障措施3部分内容组成。其中指出，全市生物医药及医疗装备产业体系不断完善，市场主体不断壮大，产业规模持续增长，到2025年，产业规模力争超过1000亿元。

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内蒙古印发低空经济高质量发展实施方案

9月25日消息，内蒙古自治区人民政府办公厅近日印发《内蒙古自治区低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年）》。该方案提出，到2027年，低空空域改革初见成效，培育1—2个低空空域管理改革试点。低空基础设施逐步完善，通用机场数量达到33个、标准化临时起降场（点）达到100个，建成2个以上低空飞行综合服务站。应用场景不断丰富，打造10个左右低空经济典型应用场景。低空制造实现突破，引育3—5家低空经济头部企业和30家研发制造企业。

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杭州推动跨境电商高质量发展

9月25日消息，杭州市人民政府办公厅印发《杭州市加力推动跨境电商高质量发展行动计划》（简称《行动计划》），《行动计划》提出，到2024年底，全市跨境电商出口同比增长20%以上，出口额提升至650亿元；到2026年底，全市跨境电商出口总量提升到1400亿元以上，较2024年翻一番，提前一年完成省政府翻番目标，培育跨境电商交易额200亿元区2个，100亿元区4个。

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沪深交易所拟修订《上市公司重大资产重组审核规则》

9月24日晚间，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（简称“并购重组六条”），进一步优化重组审核程序，提高重组审核效率，活跃并购重组市场。沪、深交易所快速响应，拟修订《上市公司重大资产重组审核规则》，并公开征求意见。

据悉，此次修订将在上市公司重大资产重组审核规则第五章新增专节对简易审核程序作出特别规定，同时对其他个别条款进行了适应性调整，明确对于符合简易审核程序条件的重组交易，交易所基于中介机构的核查意见，在2个工作日内受理，受理后5个工作日内出具审核意见。

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恶劣天气不停市，香港交易所正式落地实施

港交所副行政总裁姚嘉仁在最新发布的视频中表示：“这是我们推动香港市场发展的重要一步。日后香港的股票及衍生品市场，不会再受台风或暴雨影响而延迟开市或停市。”分析人士指出，市场能够全天候如常运作，是香港作为国际金融中心的重要吸引力之一。

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海南发布低空经济发展三年行动计划

近日，海南省发展改革委等部门联合印发《海南省低空经济发展三年行动计划（2024-2026年）》（简称《行动计划》），《行动计划》提出，到2026年，建成通用机场9个，划设低空航线数量超300条；重点拓展建设8个低空应用场景，推动一批重点项目建设，实现全省低空经济总产值超过300亿元。

《计划》指出，发挥政府投资母基金引导作用，撬动社会资本，支持行业龙头企业、市场化基金管理机构设立低空经济产业发展子基金。鼓励市县政府出台采用贷款贴息、运营补贴等扶持方式支持低空企业发展。应对低空经济发展需求，充分利用省内现有优质教育资源，支持省内高校、职业院校开设低空飞行器设计制造、无人机应用等低空经济相关专业或课程，加强低空经济相关专业的人才培养。

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重庆出台20条措施促进创业投资发展

9月23日消息，重庆市发展改革委会同市委金融办、重庆证监局联合印发《重庆市贯彻落实〈促进创业投资高质量发展的若干政策措施〉的实施方案》。该方案聚焦六个方面，提出20条措施，旨在促进重庆创业投资高质量发展。到2027年底，目标包括优化营商环境，增强市场主体活力，年均增长10%的创业投资机构数量和资产规模，建立3个以上市级创业投资集聚区，以及培育5家以上具有全国影响力的本土创业投资机构。方案重点包括培育多元化创业投资主体，发挥政府引导作用，拓宽资金来源，加强差异化监管，健全退出机制和优化营商环境。

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本文来源华夏报道网 ，原文：https://news.pedaily.cn/202409/540755.shtml