首轮募资60亿美元后 沙特阿美启动第二轮国际债券发售

摘要： 财联社 9 月 25 日讯 （编辑 / 李林 实习编辑 / 陈宇嘉）沙特国有石油巨头沙特阿美在两个月前刚通过国际发债筹集到 60 亿美元资金后，现已启动第二轮国际债券发售。据沙特证...

财联社 9 月 25 日讯 （编辑 / 李林 实习编辑 / 陈宇嘉）沙特国有石油巨头沙特阿美在两个月前刚通过国际发债筹集到 60 亿美元资金后，现已启动第二轮国际债券发售。

据沙特证券交易所的一份声明，沙特阿美已授权多家银行负责此次美元计价的伊斯兰债券（Sukuk）发行。此次发行的伊斯兰债券将直接代表 SA Global Sukuk Limited 的无抵押、非次级债务，债券所得款项将用于一般企业用途。伊斯兰债券是一种符合伊斯兰教义的证券。

此举与沙特阿美长期以来的愿景相契合，即在全球能源格局不断变化的背景下，确保财务稳健和运营高效。发行伊斯兰债券还需获得相关司法管辖区监管机构的批准，并将遵守美国《1933 年证券法》修订后的 Rule 144A/Reg S 发行要求，才能面向美国和国际市场的机构投资者进行融资。

今年 7 月，沙特阿美进行了三年来首次美元债务发售，需求强劲，最终订单簿超过 230 亿美元，接近实际发售量的 4 倍。该公司当月还发行了 40 年期债券， 利用这些资金来为现有借款再融资并为其投资计划提供资金。

然而，今年石油产量和价格的下降对沙特阿美的利润造成了打击。布伦特原油价格今年迄今已下跌约 3%，交易价格接近每桶 75 美元，市场担忧外界需求疲软可能无法吸纳新增产量。包括沙特、俄罗斯在内的石油生产国组织 OPEC+，近年来一直在限制自身产量以支撑市场。

尽管如此，沙特阿美今年仍计划支付高达 1240 亿美元的股息，包括特别分红。过去几个季度的总派息额已超过公司的自由现金流，显示沙特阿美需要出售更多债务以维持当前的股息水平。