中东土豪持仓A股曝光，竟有三季度减持A股，土豪错过了大涨行情？

摘要： 财联社 11 月 1 日讯（记者 吴雨其）中东土豪又减仓了？近一个月来，A 股市场迎来了强劲的反弹，与此同时，外资也在积极布局中国市场。投资者常常将境外资金的投资动向视为市场的 "...

财联社 11 月 1 日讯（记者 吴雨其）中东土豪又减仓了？

近一个月来，A 股市场迎来了强劲的反弹，与此同时，外资也在积极布局中国市场。投资者常常将境外资金的投资动向视为市场的 " 风向标 "。随着上市公司三季度报告的披露完毕，被誉为 " 聪明钱 " 的 QFII 的调仓换股也逐渐清晰。

当中最受关注的便是主权财富基金的土豪们，如来自中东地区的阿布达比投资局、科威特投资局等，其均通过 QFII 渠道大量持有 A 股上市公司。

不过，在此前不断加仓的中东土豪似乎在三季度逐渐减仓，本轮 A 股大反弹伊始于 9 月 24 日，这是错过大涨行情了？

中东土豪们都在持有哪些股票？

根据全球主权财富基金数据平台 Global SWF 的统计，2023 年全球前十大主权财富基金中的一半来自中东地区，分别是阿布达比投资局（ADIA）、科威特投资局（KIA）、沙特公共投资基金（PIF）、卡塔尔投资局（QIA）以及迪拜政府投资公司（ICD）。

Wind 数据显示，截至三季度，阿布达比投资局重仓持有（出现在前十大流通股名单中）的 A 股公司共有 24 家，持仓市值合计 89.06 亿元，较二季度时减少了 5.17 亿元；科威特投资局持有的 A 股公司数量为 17 家，持仓市值合计 43.78 亿元，较二季度略有增加，但较一季度时持仓减少。从市值上看，阿布达比投资局较二季度对 A 股持仓有所降低，科威特投资局对 A 股也仅是略微增加。

个股方面，阿布达比投资局截至三季度末持仓最多的仍是紫金矿业，持仓市值达到 25.94 亿元，持股数量为 1.43 亿股，其次是同花顺，持有市值达 9.72 亿元，对海大集团对持仓为 8.52 亿元；阿布扎比投资局持有宏发股份、恒立液压、金诚信、北新建材等 21 只个股持仓市值均超过 1 亿元。

科威特投资局持仓最多的则是三花智控，持仓市值为 4.47 亿元，持股数量为 1873.84 万股，其次是恒立液压，持仓市值达 4.18 亿元，持股数量为 663.78 万股；还有森麒麟、晨光股份、山金国际等 14 家上市公司持仓市值超过 1 亿元。对比阿布扎比投资局，科威特投资局没有那么 " 大手笔 "。

从持仓变动上看，阿布达比投资局对比上个季度对持仓减持同样也表现在其 " 心头好 " ——紫金矿业上，截至目前，阿布达比投资局持有紫金矿业 1.43 亿股，较上个季度末减少了 469.41 万股。

值得注意的是，阿布达比已连续多个报告期出现在紫金矿业的前十大流通股东名单中，自 2021 年四季度末首次现身十大流通股股东名单至今，期间仅 2022 年三季度和 2023 年一季度暂时退出。截至 9 月 30 日，年内紫金矿业上涨了 48.22%。

除此之外，阿布达比投资局还减持了通化东宝、山东药玻等股票，上季度大量持有的万华化学，该股的前十大流通股名单中也不再看到阿布达比投资局的身影。

增持方面，阿布达比投资局增持了华峰化学、河钢资源、宏发股份等 11 只股票，其中华峰化学加仓最多，共加仓 705.93 万股，河钢资源、宏发股份分别加仓 400.00 万股、379.29 万股。

另外，阿布达比投资局还新出现在了 7 家上市公司的前十大流通股东名单中，分别是中国软件、天地科技、中炬高新、陕天然气、金禾实业、顺鑫农业以及同花顺，持股数量分别为 346.57 万股、1693.55 万股、490 万股、570 万股、320.76 万股、710 万股、502.73 万股。

中东另一家主权财富基金科威特投资局则减持了新集能源、岱美股份、天成自控、松原股份 4 只股票，分别减持了 117.07 万股、20.76 万股、14.83 万股、9.57 万股。共加仓森麒麟、飞科电器、晨光股份 3 只股票，分别买入 196.71 万股、95.89 万股、84.22 万股。

科威特投资局还新晋 4 家上市公司的前十大流通股东，为中际联合、中材国际、山金国际以及三花智控。其余个股持仓则保持不变。

境外主权财富基金布局 A 股

除了中东主权基金外，其余境外知名主权基金也正布局中国市场。

如新加坡两大主权财富基金淡马锡控股公司（简称 " 淡马锡 "）、新加坡政府投资公司（简称 "GIC"）。两家主权基金都长期活跃于全球资本市场，且在全球主权财富基金管理人中资管规模长期位于前十行列。

根据最新的运营报告，淡马锡在投资组合中持续保持超过 20% 的比重投资于中国地区，与此同时，GIC 也在积极调整其全球投资布局，通过减少对欧洲市场的投资并增加对亚洲地区的投资来降低整体风险敞口。

在中国市场的投资策略上，淡马锡和 GIC 均偏好股权投资，在二级市场投资上，淡马锡更倾向于投资中概股，而淡马锡富敦投资有限公司，则属于淡马锡旗下，主要投资于中国二级市场。而 GIC 则更专注于港股市场，在中国 A 股上持仓并不重。

截至三季度末，淡马锡和 GIC 重仓出现在前十大流通股东名单中的 A 股公司共有 7 家，持仓市值合计约 49.55 亿元，较上期增加约 19 亿元。其中持仓最多为 GIC 持有珀莱雅，持仓市值为 13.12 亿元。两家机构均持有柏楚电子。

增减持方面，GIC 增持华明装备最多，为 891.11 万股，增持珀莱雅达到 282.02 万股。GIC 则减持了恒立液压 16.33 万股，淡马锡减持了老板电器 700 万股。此外，淡马锡还新晋到了双环传动、国瓷材料等前十大流通股中，分别持有 1226.29 万股、1608.99 万股。

港澳两大主权财富基金均持有 A 股。香港金融管理局减持了天地科技、伟星新材、永新股份，分别减持 288.87 万股、267.45 万股、90.48 万股，出现在马应龙的前十大流通股中，持有 504.65 万股，持仓市值达 1.38 亿元；澳门金融管理局则出现在了 9 家 A 股的前十大流通股中，金诚信、中煤能源、新集能源的持仓市值均达到了 3 亿元以上，总持仓市值为 26.65 亿元，对比上个报告期略有增加。