华为鸿蒙带产业链狂飙

摘要： 华为鸿蒙可以与苹果iOS、谷歌安卓三分天下的时刻终于到来了。经过近一年来的加速扩张，在10月22日晚的原生鸿蒙之夜上，华为常务董事、终端 BG 董事长余承东透露，自去年9月25日吹...

华为鸿蒙可以与苹果iOS、谷歌安卓三分天下的时刻终于到来了。

经过近一年来的加速扩张，在10月22日晚的原生鸿蒙之夜上，华为常务董事、终端 BG 董事长余承东透露，自去年9月25日吹响鸿蒙原生集结号至今，已有超15000个鸿蒙原生应用和元服务上架，是4个月前的10倍。

鸿蒙原生应用生态趋于成熟的背景下，华为正式发布了纯血鸿蒙系统HarmonyOS 5（即HarmonyOS NEXT），这是鸿蒙诞生以来最 大一次升级。

华为用五年时间从iOS、谷歌安卓长期统治的手机操作系统市场中杀了出来，迎来了“纯血鸿蒙时刻”，鸿蒙原生应用将迎来“裂变”生长。

这在带动华为终端销量及份额进一步提升的同时，鸿蒙生态的渗透率和适配性有望进一步提高，而相关的鸿蒙生态厂商及合作伙伴也将显著受益。

事实上，在原生鸿蒙规模商业化落地之前，鸿蒙概念板块早已备受资本市场的青睐，在这一轮中国资产看涨行情的推动下，鸿蒙概念板块更是成为“当红炸子鸡”，相关概念股迎来大幅上涨。

抓住AI和万物互联时代的新机遇，华为肩负着打破操作系统行业垄断的重任。鸿蒙生态正在重塑全球操作系统市场新格局，一个基于统一的鸿蒙原生OS的全新市场机会将被打开。

兑现

随着华为原生鸿蒙生态一步步走向成熟，“纯血鸿蒙”正式商用在即，按照华为今年一直对外宣称的规划，正式商用会在今年四季度，华为Mate 70系列手机将首发搭载鸿蒙 HarmonyOS NEXT 正式版。

为了加速这一进程。10月8日，华为正式开启了HarmonyOS NEXT的公测，首批适配的设备包括华为Mate 60系列、Mate X5系列和MatePad Pro 13.2系列。

本次发布会上，HarmonyOS NEXT正式发布的同时，华为宣布，10月22日，纯血鸿蒙将开启华为Pura 70系列、华为Pocket 2系列和华为MatePad Pro 11英寸 2024款三款设备公测。

华为Mate XT非凡大师、nova flip、nova13系列等更多设备将陆续在2025年加入公测。

即便如此，最终华为能否如期与安卓彻底割席还充满不确定性。

一位华为内部人士告诉华尔街见闻，四季度Mate 70系列搭载的鸿蒙能否真正做到“纯血”，还要取决于生态搭建的情况，否则不排除在搭载HarmonyOS NEXT的同时，还会有可兼容安卓应用的双框架鸿蒙，这也能更兼顾海外市场。

众所周知，为了确保用户能有海量的APP使用，五年前被迫“备胎转正”的鸿蒙系统，设计了可以兼容安卓应用的双框架，这也导致它备受 “套壳”安卓的质疑。

五年过去，鸿蒙成为全球第三大手机操作系统，万物互联和AI时代机遇降临，同时顺应国产化趋势等背景下，华为全面启动鸿蒙原生应用的开发工作，目标指向与安卓彻底割席。

如今HarmonyOS NEXT的系统底座全线自研，去掉了传统的安卓AOSP代码，告别Linux内核，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，只能使用 Hap 格式的安装包。

发布会上，余承东表示，长期以来操作系统主要都是由欧美主导。鸿蒙操作系统实现了全面突破，用10年的时间干了欧美同行30多年才做成的事，实现了终端操作系统的自主可控。

华为为何能成为手机操作系统的破局者，在iOS和安卓之外，打造第三个完全独立的生态系统？要知道，在这十几年中，并非没有挑战苹果和谷歌的人，但都走向了衰亡，如塞班（Symbian）、Windows Mobile等。

中泰证券分析师孙行瑧表示，操作系统产业规律是前期投入大、研发周期长，形成生态规模困难，并且垄断形成后很难被颠覆，只能等待下一次产业浪潮，或者效仿苹果公司实现突围。自研操作系统具有两大难点：技术独立、生态重塑。

作为科技尖兵，华为如今推出的“纯血鸿蒙”从内到外实现了全栈自研，是一个源自中国、自主可控的操作系统。

在生态上，过去一年来，15000款鸿蒙原生应用和元服务上架，包括此前备受期待的微信，满足用户99.9%时长的常用应用已全部启动鸿蒙原生应用开发，覆盖汽车、教育、旅游住宿、金融理财、商务办公、购物比价等18大垂直领域。

这一生态发展的速度已经大大超过外界预期。生态成则鸿蒙成，再下一个阶段，鸿蒙的目标是50万个原生App。

机遇

鸿蒙创造历史的同时，也在资本市场上掀起了一轮又一轮的热浪。

Choice数据显示，9月以来，鸿蒙概念指数（BK0953）累计上涨超50%，有多只相关概念股甚至实现股价翻倍。

鸿蒙概念板块大幅拉升的背后，受到了中国近期一系列经济刺激政策的推动，当然也在于鸿蒙生态蕴藏着巨大的市场空间。

华为发布数据显示，截至目前，鸿蒙在中国市场占据Top2的地位，拥有1.1亿+的代码行、675万注册开发者和10亿+鸿蒙生态设备。

华为终端销量回归带动生态重新建立，鸿蒙已跨越“生死线”。Counterpoint数据显示，2024年第 一季度，华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%。在中国市场，鸿蒙系统的份额则增至17%，跨过16%的生死线，并超越iOS。

安卓生态的商业化是鸿蒙生态未来的发展的模版。慧博智能投研指出，安卓系统商业模式分为三部分：应用商城收费+引流广告收入+GMS收入。参考安卓，华为鸿蒙也有望形成软件授权+商城抽成+广告费的商业模式。

这样一个商业模式背后，盈利方不仅仅只有华为。鸿蒙生态是一个以操作系统为核心，通过构建丰富的应用生态和行业解决方案，推动整个产业链发展的全面生态系统。

东兴证券研报指出，HarmonyOS NEXT是HarmonyOS自诞生以来的最 大一次升级换代，鸿蒙原生应用生态趋于成熟，规模商业化落地有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作，鸿蒙产业链将受益。

华安证券分析师表示，鸿蒙相关重要伙伴均有望收益于生态完善后的商业变现，后续或将通过卖产品、做产品、运营产品享受收益。

中航证券分析师则认为，原生鸿蒙系统或将开启智能互联新时代，重塑全球操作系统市场新格局。未来，随着原生鸿蒙系统的迅速普及、崛起，相关生态解决方案合作伙伴有望迎来发展新契机。

鸿蒙产业链队伍庞大，包括生态产品合作伙伴、生态解决方案合作伙伴、生态渠道合作伙伴等。其中润和软件、芯海科技、软通动力、中国软件国际、法本信息、常山北明等鸿蒙重要合作伙伴，倍受券商机构看好。

鸿蒙生态承载着华为从移动端转向软件和生态、实现万物互联的野心，未来更要带领鸿蒙产业链在全球舞台与传统科技巨头打一场硬仗。