A股收评：指数冲高回落，沪指涨0.52%站上3300点， 光伏、军工板块领涨！超2700上涨，成交1.93万亿；机构解读

摘要： 10月23日消息，指数午后冲高回落，创指盘中一度涨超1%后翻绿。板块方面，光伏设备股午后爆发，艾能聚、福莱特(601865)、钧达股份(002865)等涨停；风电设备板块延续涨势，...

10月23日消息，指数午后冲高回落，创指盘中一度涨超1%后翻绿。板块方面，光伏设备股午后爆发，艾能聚、福莱特(601865)、钧达股份(002865)等涨停；风电设备板块延续涨势，海力风电20cm涨停，天顺风能(002531)、通裕重工(300185)等涨停；军工板块持续强势，航新科技、天海防务(300008)、光启技术(002625)、航发科技(600391)等集体涨停；影视传媒板块持续调整，无线传媒跌超10%领跌；医药医疗股走低，双成药业(002693)一字跌停；消费电子板块震荡走低，精研科技(300709)、福日电子(600203)跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2700只。

截至收盘，沪指报3302.80点，长0.52%；深成指报10576.41点，涨0.16%；创指报2205.30点，跌0.53%。

盘面上，风电设备、光伏设备、贸易板块涨幅居前，影视院线、短剧游戏、AI语料板块跌幅居前。

热点板块：

1、光伏设备

艾能聚、海泰新能、海优新材、大全能源等多股上涨。

消息面上，据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查（CCR），考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。

2、军工

晟楠科技、航新科技(300424)、天海防务、通易航天等多股活跃。

中航证券指出，2023年初以来，军工电子板块经历了较长时间的调整，虽然伴随着AI、信创及网安等概念偶有表现，但整体仍表现较为低迷。从产业角度，军工电子正处于库存逐步出清、新增订单放缓的阶段。但军工电子板块处于军工产业链上游，在市场转暖、流动性增强以及投资风险偏好提高的情况下，压得深，弹得急，板块走势具备更高的弹性。同时，随着行业的复苏、估值的消化以及库存的出清，部分细分板块有望率先迎来基本面的大幅改善，从而为业绩、估值双击，打开了空间。

消息面：

1、【第三届“一带一路”能源部长会议在青岛顺利召开】第三届“一带一路”能源部长会议10月23日在山东青岛顺利召开。国家能源局局长章建华在开幕式上致辞。来自27个国家的能源部长、驻华使节和高级别代表，4个国际组织负责人及中外企业、研究机构、高校等600余位代表出席了会议。与会各方围绕“一带一路”能源创新、绿色合作开展深入交流，达成了广泛共识，取得了丰硕成果。

2、【美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税】据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查（CCR），考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。

3、【我国增值电信业务扩大对外开放试点工作今日正式启动】据工业和信息化部消息，今天（10月23日）开始，北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作。在获批开展试点的地区，外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务。今后，在试点地区，将取消互联网数据中心、内容分发网络、互联网接入服务、在线数据处理与交易处理等业务的外资股比限制。试点地区内的外资企业，可按照要求申请经营试点开放电信业务。对这些外商投资电信企业，我国将遵循“内外资一致”原则进行管理。

4、【合肥：阶段性扩大购房提取公积金范围】合肥市住房公积金管理委员会办公室优化住房公积金政策，其中提到，进一步加大购房和租房提取支持力度，阶段性扩大购房提取范围。2026年12月31日（含）前购买合肥市自住住房的，在本人及配偶办理提取住房公积金基础上，支持双方父母、子女提取住房公积金，累计提取金额不大于实际已支付的购房款。推进租房提取按月划转。缴存人在与中心签约的住房租赁机构租房后，可申请按实际已支付房租按月划转住房公积金。

机构观点：

中信建投研报认为，9月底以来美联储降息路径收窄，金价理应下调。令人惊讶的是，金价不仅没有回调，反而迭创新高，甚至创下2740美元/盎司纪录位，这是为何？虽然近期市场下调美国货币宽松节奏，但特朗普交易催生通胀预期，中东地缘政治博弈升温，黄金定价通胀和地缘因素。本轮金价之所以迭创新高，关键是高通胀预期、确定货币宽松方向以及扩散化的地缘政治博弈，三个利多因素叠加，构筑起完美的黄金做多框架。未来金价怎么看？1、短期视角，金价空间与险情绪紧密相关。时间上，11月美国大选结果或是市场对于地缘押注的一个窗口期。2、中长期视角，金价中枢或已上移，这一趋势值得重视。全球经济增长格局和供应链重塑，通胀中枢上移，这将对黄金定价产生长远影响。

华泰证券研报认为，军工行业站在新一轮周期的起点，目前军工板块与2020-2021年的上涨市基本面相似，业绩有望实现困境反转，后续产业节奏或为：2025上半年迎来上游元器件/新材料企业订单&收入拐点→2025-2026年下游主机厂新一轮合同负债逐步落地，此外中游配套企业的新增产能平稳释放，对上游的订单传导、下游的任务承接能力螺旋式提升。随着2021年以来军工板块投资逻辑及实际驱动因素已转变为业绩驱动，建议关注绑定新一轮主战装备，具备国产化率提升或渗透率提升逻辑的核心板块，建议关注信息化、新材料、航空发动机、新质新域等方向。

来源：新浪网